Investment-Selektion Unternehmens-Depots
Anlage von Betriebsvermögen ohne Zweckbindung
Vier verschiedene Strategien mit unterschiedlichem Rendite- / Risikoniveau stehen für eine kundengerechte Allokation zur Verfügung
Die Anpassung an unterschiedliche Marktphasen wird vom Investmentteam automatisch umgesetzt. Dieses Team verfügt über langjährige Investmenterfahrung, die sich in verschiedenen erfolgreichen Produkten niedergeschlagen hat. Spezialisten decken unterschiedliche relevante Investmentthemen ab. Akribisch werden potentielle Investments und die Marktlage analysiert, die optimale Depotzusammensetzung der einzelnen Strategien bestimmt und sorgfältig die Umsetzung im Depot des Kunden realisiert.
offensiv++
> 5 Jahre | 50-150% Risikoanteil
Vermögensallokation:
50-150% Risikoanteil
Ziel:
EONIA + 6,0% Max.Drawdown 70%
Anlagehorizont:
> 5 Jahre
Feste Vergütung:
2,14% p.a.
offensiv
> 5 Jahre | 50-90% Risikoanteil
Vermögensallokation:
50-90% Risikoanteil
Ziel:
EONIA + 4,5% Max.Drawdown 40%
Anlagehorizont:
> 5 Jahre
Feste Vergütung:
2,02% p.a.
ausgewogen
> 3 Jahre | 25-75% Risikoanteil
Vermögensallokation:
25-75% Risikoanteil
Ziel:
EONIA + 3,0% Max.Drawdown 25%
Anlagehorizont:
> 3 Jahre
Feste Vergütung:
1,90% p.a.
defensiv
> 1 Jahr | max. 35% Risikoanteil
Vermögensallokation:
max. 35% Risikoanteil
Ziel:
EONIA + 1,5% Max.Drawdown 10%
Anlagehorizont:
> 1 Jahr
Feste Vergütung:
0,595% p.a.
Die erfolgsabhängige Tantieme beträgt 11,9% der am Jahres- bzw. Halbjahresende erzielten Gewinne für die Strategien „ausgewogen“, „offensiv“ und „offensiv++“ sowie 29,75 % für die Strategie „defensiv“, wenn die jeweilige Gewinnschwelle überschritten wurde.
