Professionelle Vermögensverwaltung abgestimmt auf ihre Bedürfnisse.
Vier verschiedene Strategien mit unterschiedlichem Rendite- / Risikoniveau stehen für eine kundengerechte Allokation zur Verfügung

Investment-Selektion Strategie Depots sind eine professionelle Vermögensverwaltung, die Standardstrategien anbietet, die auf die Bedürfnisse von Privatkunden abgestimmt sind. Die Anlage in den jeweiligen Strategien erfolgt auf der Basis eines strukturierten Investmentprozesses, der von einem kompetenten Investmentteam betreut wird.

Die angebotenen Strategien unterscheiden sich hinsichtlich ihres Chancen- und Risikoprofils. Zur Umsetzung der jeweiligen Strategie erfolgt die Allokation des Vermögens innerhalb definierter Bandbreiten über zwei funktionale Bausteine: Renditepool (wachstums- und chancenorientierte Anlagen) und Absicherungs-/Stabilisierungspool (risikoreduzierende Anlagen).

Die Anpassung an unterschiedliche Marktphasen wird vom Vermögensverwalter im Rahmen der bestehenden Anlagerichtlinien für die Anlagestrategien regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst. Der Vermögensverwalter verfügt über langjährige Investmenterfahrung, die sich in verschiedenen erfolgreichen Produkten niedergeschlagen hat.

Ihre Bedürfnisse stehen im Vordergrund

Spezialisten decken unterschiedliche relevante Investmentthemen ab. Akribisch werden potentielle Investments und die Marktlage analysiert, mit dem Ziel, eine optimale Depotzusammensetzung zu erreichen. Durch Ihren Kundenbetreuer erfolgt eine umfassende Information über die einzelnen Strategien, und er unterstützt Sie bei allen Fragen im Zusammenhang mit den angebotenen Anlagestrategien. Sie wählen dann aus, welche Strategie für Ihre Situation die Richtige ist. Ob Ihr Investmenthorizont langfristig ausgerichtet ist, Sie eine hohe Rendite erwarten und bereit sind, ein höheres Risiko einzugehen, oder ob Sie eher ausgewogen investieren wollen oder nur geringe Schwankungen akzeptieren können, weil das angelegte Kapital für einen bestimmten Zweck mittelfristig zur Verfügung stehen soll. Sie wählen unter drei Strategien die für Sie passende.

Nur für Mittel, die kurzfristig zur Verfügung stehen sollen, oder bei denen auch geringe Wertschwankungen nicht akzeptabel sind, ist keine der Strategien geeignet.

Details zu den Vorgaben für die Anlagestrategien und die Durchführung der Anlagen sind den Anlagerichtlinien für die Anlagestrategien bezogen auf das Portfolio offensiv++, offensiv und ausgewogen zu entnehmen. Die Zielrendite ist nicht garantiert und hängt von der Entwicklung des Kapitalmarkts ab. Bei Unterschreiten der Verlustschwelle erhält der Investor automatisch Nachricht. Bei Überschreiten der Gewinnschwelle erhält der Advisor eine Erfolgsprämie. Geldmarkt gemäß Euro Short-Term Rate (€STR), veröffentlicht durch die Europäische Zentralbank (EZB), abrufbar unter: www.ecb.europa.eu

Fakten und Preise der Investment-Selektion Strategie-Depots

Die Vergütung der WuV gliedert sich in mehrere Bestandteile. Es wird ein Vermögensverwalterentgelt in Höhe eines bestimmten Prozentsatzes bezogen auf das verwaltete Vermögen erhoben. Die Höhe ist bei den einzelnen Strategien unterschiedlich.** Zusätzlich fällt ein Erfolgshonorar in Höhe von 11,9% (zzgl. MwSt.) auf den im Depot tatsächlich erwirtschafteten Gewinn nach Kosten, vor Steuern, an. Diese erfolgsabhängige Vergütung fällt erst an, wenn in dem Depot ein Mindestgewinn („Gewinnschwelle“) erreicht worden ist.*** Die Gewinnschwelle ist in den Strategien unterschiedlich.

Das Erfolgshonorar entfällt nach einem Verlust so lange, bis dieser Verlust wieder ausgeglichen ist („Spitze zu Spitze“).*

Neben der Vergütung der Wachstum und Value Finanzportfolioverwaltung GmbH fallen andere Vergütungen, etwa für die Depotbank, an. Dies sind ein Depotführungsentgelt von € 68 und eine einmalige Abschlussvergütung von 3,57% der Anlagesumme.

Umschichtungen im Depot sind kostenfrei.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte den einzelnen Preisverzeichnissen und den Kostenübersichten in den Vertragsunterlagen