Investment-Selektion
Strategie-Depots
defensiv | ausgewogen | offensiv | offensiv ++ | für Privatkunden | seit 2014
Diskretionäre, aktive Fondsvermögensverwaltung für Privatkunden
Investment-Selektion
bAV-Depots
ausgewogen | offensiv ++ | für Geschäftsführer | seit 2015
Diskretionäre, aktive Fondsvermögensverwaltung für betriebliche Altersvorsorge und Zeitwertkonten
Investment-Selektion
Unternehmens-Depots
defensiv | ausgewogen | offensiv | offensiv ++ | für Firmen | seit 2017
Diskretionäre, aktive Fondsvermögensverwaltung für freie Liquidität im Betriebsvermögen
Grüne Welt
Strategie-Depots
ausgewogen | offensiv | für Privatkunden | seit 2019
Regelbasierte Fondsvermögensverwaltung für Privatkunden mit nachhaltigen ETFs
Anlagestrategien "Offensiv++", "Offensiv" und "Ausgewogen"
Über 7600 Fonds mit unterschiedlichen Anlagestrategien stehen für die Vermögensverwaltung zur Verfügung, nur die der besten Fondsgesellschaften mit den erfahrensten Managern werden in den Strategiedepots eingesetzt.
Durch die Anlage in solche Sondervermögen ist ihr Vermögen vor fremdem Zugriff geschützt, gleichzeitig wird so eine breite Streuung über verschiedenste Einzeltitel mit der damit verbundenen Risikoreduzierung gewährleistet.
Laufend ändern sich die Marktbedingungen, Trends entstehen, Konjunkturzyklen entwickeln sich, Kapitalströme ändern ihre Richtung. Entsprechend ändert sich die Struktur eines optimalen Portfolios.
Anlagestrategie "Defensiv"
Die defensive Strategie stellt dem Kunden ein Portfolio mit entsprechendem Rendite- / Risikoprofil zur Verfügung. Die Anpassung an unterschiedliche Marktphasen wird vom Investmentteam automatisch umgesetzt.
Dieses Team verfügt über langjährige Investmenterfahrung, die sich in verschiedenen erfolgreichen Produkten niedergeschlagen hat.
Spezialisten decken unterschiedliche relevante Investmentthemen ab. Akribisch werden potentielle Investments und die Marktlage analysiert, die optimale Depotzusammensetzung der einzelnen Strategien bestimmt und sorgfältig die Umsetzung im Depot des Kunden realisiert.
Anlagestrategie für betriebliche Altersvorsorge
Ein regelbasierter neunstufiger Analyseund Selektionsprozess, seit 1997 entwickelt zu jetziger Reife, bildet das Gerüst für die Identifizierung geeigneter Fonds. Befragung von Fondsmanagern und Überprüfung von Investmentprozessen gehören genauso dazu wie Analyse von Kennzahlen und aktueller Allokation.
Nur Fonds, die alle Prüfungsschritte einwandfrei bestanden haben, kommen für unsere Investment-Selektion bAV-Depots in die engere Wahl, in Rendite- oder Absicherungspool, aus denen sich die Strategien speisen.
Im Pool für Renditebeiträge finden sich typisch Aktienfonds oder Rohstofffonds, im Pool für Absicherung finden sich vor allem Rentenfonds, sowohl von Unternehmen als auch Staaten, sowie marktneutrale Strategien.