Investment-Selektion Strategie-Depots
Professionelle Vermögensverwaltung abgestimmt auf ihre Bedürfnisse.
Vier verschiedene Strategien mit unterschiedlichem Rendite- / Risikoniveau stehen für eine kundengerechte Allokation zur Verfügung
Die Anpassung an unterschiedliche Marktphasen wird vom Investmentteam automatisch umgesetzt. Dieses Team verfügt über langjährige Investmenterfahrung, die sich in verschiedenen erfolgreichen Produkten niedergeschlagen hat. Spezialisten decken unterschiedliche relevante Investmentthemen ab. Akribisch werden potentielle Investments und die Marktlage analysiert, die optimale Depotzusammensetzung der einzelnen Strategien bestimmt und sorgfältig die Umsetzung im Depot des Kunden realisiert.
offensiv++
Vermögensallokation: |
50-150% Risikoanteil |
Ziel: |
EONIA + 6,0% Max.Drawdown 70% |
Anlagehorizont: |
> 5 Jahre |
Feste Vergütung: |
2,14% p.a. |
offensiv
Vermögensallokation: |
50-90% Risikoanteil |
Ziel: |
EONIA + 4,5% Max.Drawdown 40% |
Anlagehorizont: |
> 5 Jahre |
Feste Vergütung: |
2,02% p.a. |
ausgewogen
Vermögensallokation: |
25-75% Risikoanteil |
Ziel: |
EONIA + 3,0% Max.Drawdown 25% |
Anlagehorizont: |
> 3 Jahre |
Feste Vergütung: |
1,90% p.a. |
defensiv
Vermögensallokation: |
max. 35% Risikoanteil |
Ziel: |
EONIA + 1,5% Max.Drawdown 10% |
Anlagehorizont: |
> 1 Jahr |
Feste Vergütung: |
0,595% p.a. |
Die erfolgsabhängige Tantieme beträgt 11,9% der am Jahres- bzw. Halbjahresende erzielten Gewinne für die Strategien „ausgewogen“, „offensiv“ und „offensiv++“ sowie 29,75 % für die Strategie „defensiv“, wenn die jeweilige Gewinnschwelle überschritten wurde.
Anlagestrategien "Offensiv++", "Offensiv" und "Ausgewogen"
Über 7600 Fonds mit unterschiedlichen Anlagestrategien stehen für die Vermögensverwaltung zur Verfügung, nur die der besten Fondsgesellschaften mit den erfahrensten Managern werden in den Strategiedepots eingesetzt.
Durch die Anlage in solche Sondervermögen ist ihr Vermögen vor fremdem Zugriff geschützt, gleichzeitig wird so eine breite Streuung über verschiedenste Einzeltitel mit der damit verbundenen Risikoreduzierung gewährleistet.
Laufend ändern sich die Marktbedingungen, Trends entstehen, Konjunkturzyklen entwickeln sich, Kapitalströme ändern ihre Richtung. Entsprechend ändert sich die Struktur eines optimalen Portfolios.
Anlagestrategie "Defensiv"
Die defensive Strategie stellt dem Kunden ein Portfolio mit entsprechendem Rendite- / Risikoprofil zur Verfügung. Die Anpassung an unterschiedliche Marktphasen wird vom Investmentteam automatisch umgesetzt.
Dieses Team verfügt über langjährige Investmenterfahrung, die sich in verschiedenen erfolgreichen Produkten niedergeschlagen hat.
Spezialisten decken unterschiedliche relevante Investmentthemen ab. Akribisch werden potentielle Investments und die Marktlage analysiert, die optimale Depotzusammensetzung der einzelnen Strategien bestimmt und sorgfältig die Umsetzung im Depot des Kunden realisiert.